Funktionen
Jeder Bereich der Anwendung kurz erklärt – mit Beispielansicht.
Dashboard
Der Einstieg nach dem Anmelden: was heute ansteht und wo etwas hakt.
- Kalender mit geplanten Aufträgen
- Hinweise zu ungelesenen Nachrichten, ungeplanten Aufträgen und überfälligen Rechnungen
- Konflikte bei Terminen und Urlaub auf einen Blick
Angebote
Angebote mit Positionen erstellen, als PDF versenden und den Status nachverfolgen.
- Leistungen und Materialien als Positionen übernehmen
- PDF erzeugen und per E-Mail versenden
- Status Entwurf, versendet, Auftrag oder abgelehnt
- Angenommenes Angebot direkt in einen Auftrag überführen
Aufträge
Aus dem Angebot wird der Auftrag – mit Termin, Team und Fortschritt.
- Übernahme der Angebotspositionen
- Planung mit Datum, Mitarbeitern und Fahrzeugen
- Zeiten auf Positionen erfassen, auch ohne Netz
- Nach Abschluss in eine Rechnung überführen
Rechnungen
GoBD-konforme Ausgangsrechnungen als E-Rechnung, mit fortlaufender Nummer aus dem Auftrag.
- Rechnung aus abgeschlossenem Auftrag erzeugen
- Als ZUGFeRD-PDF versenden, XRechnung-XML herunterladen
- Unveränderbare Finaldokumente und lückenlose Nummernkreise
- DATEV-Export als ZIP mit Buchungsstapel und Belegen
Eingangsrechnungen
Lieferantenbelege als E-Rechnung, PDF oder Foto hochladen, prüfen und ablegen.
- E-Rechnung als XML oder ZUGFeRD-PDF einlesen
- Foto oder Scan mit Texterkennung
- Prüfung und Korrektur vor dem Speichern
- DATEV-Export mit Originalbelegen für den Steuerberater
Banking
Kontoauszug einlesen und Zahlungen den offenen Belegen zuordnen – ohne Abtippen.
- CAMT.053- oder CSV-Kontoauszug aus dem Online-Banking importieren
- Zahlungseingänge einer Ausgangsrechnung zuordnen, Ausgänge einer Eingangsrechnung
- myWork schlägt Treffer vor; gebucht wird erst nach Ihrer Bestätigung
- Lieferantenbelege per Girocode in der Banking-App oder als SEPA-XML bezahlen
Leistungen
Ihr Leistungskatalog: wiederkehrende Arbeiten mit Zeit und Preis.
- Positionen einmal pflegen und in Angebote übernehmen
- Beschreibung, Einheit, Preis und Steuersatz
- Schneller Aufbau neuer Angebote aus dem Katalog
Materialien
Materialstamm mit Preisen, Einheiten und Lagerhinweisen.
- Artikel für Angebote und Aufträge hinterlegen
- Einkauf und Verkauf getrennt pflegen
- Hinweise, wenn geplante Mengen den Bestand übersteigen
Mitarbeiter
Team anlegen, Urlaub verwalten, Zeiten buchen und per Einladung ins Konto holen.
- Stammdaten, Kontaktdaten und Rolle
- Urlaub beantragen, genehmigen und im Kalender sehen
- Stundenkonto und Stempelung, Zeiten auf Aufträge buchen.
- Einladung per QR-Code, passende Rechte für Büro und Montage
Fahrzeuge
Fuhrpark führen und Fahrzeuge Aufträgen zuordnen.
- Kennzeichen, Typ und Hinweise hinterlegen
- Fahrzeuge bei der Auftragsplanung einplanen
- Wartungstermine im Blick behalten
Kontakte
Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner zentral pflegen.
- Personen und Firmen mit Adresse und Steuernummer
- Filter nach Kunde oder Lieferant
- Verknüpfung mit Angeboten, Aufträgen und Rechnungen
Support
Hilfe direkt aus der Anwendung: Anfrage senden und Änderungen nachlesen.
- Supportanfrage mit Anhang
- Release Notes zu neuen Funktionen
- Hinweise zu Fernwartung, falls benötigt
Einstellungen
Betrieb und Konto einrichten – von der Firmierung bis zum Logo.
- Firmenstammdaten für Angebote und Rechnungen
- Logo und AGB als PDF-Anhang
- DATEV-Berater- und Mandantennummer, Erlöskonten